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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者心(xin)态从扭亏为盈，转变(bian)为(wei)对未来更多盈利的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买(mai)基金。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🥝、医药生物（化学制药）🍎、国防军工💋🍌、有色金属（工业金属、贵金属🍋👚🩲🍍、小金属）👄、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💓💗👡🎒。2023年🥾，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥥🍇🧡🥕。2025年1月👜🍏😈💯，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥒🧄💔，拟收购福可喜玛53%股权🥕💝。

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不过，也有投资人士认为🩳👙，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥒🍓🩱，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🧡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥬💋💌🍓😈、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍈💛🥕，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍇🍆。2006年加入吉利德（Gilead）👞😡😠，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥬👅💓💯👅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💯👿💕，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👞💋🍍，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍌🍎。

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1、但是(shi)，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市(shi)阶段(duan)II，往往是(shi)基本面的力(li)量。重要(yao)的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯(wei)一(yi)一个例外是(shi)2015年，进(jin)入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化(hua)或者正反馈。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👗🩱💞，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥒，短期转口压力上升🩲。国内层面👡💝，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💔🍑。国内政策聚焦惠民生方向🩰👝🩱👡🍄，以旧换新国补延续😻👅🎒，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🧡，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👗🍆🧄，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍉🤬，使得指数在震荡区间🥝💘，而非市场预期的突破和主升👢🍊🍏💟。