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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快😠👡🥝，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥦🧄💞🍍。但需要注意的是🥒🩰👗，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👜👿。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💯🥭🥬，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍅🥝。下半年🩲🎒🩲，南方雨季逐渐北移🥔🍆🥻，国内沥青刚需逐渐恢复💝🤬，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🌽🥻👚🥝，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加😡👢，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧😠🩰💛👝。‌

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。