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综合盈利🩰👄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属🥒🥕、贵金属、小金属）、计算机等👛🍎🤍。

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值得一提的是，近几年来，公司(si)重视研发投入。截至(zhi)2022年、2023年(nian)及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元(yuan)、1.03亿元及2.09亿元。

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陈健玮：在全球主要市场中👄🍎，港股估值仍处于较低水平👝🩳👚🧄，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥔🧡🥥，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👢🍆👡，银行🤍👚🍄、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💟，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😠。中长期来看，南向资金持续流入😡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目(mu)前(qian)，中國(guó)(guo)的金螎(róng)數(shù)據(jù)(ju)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)(dong)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充(chong)裕的水平。其中(zhong)，**部門(mén)的(de)螎資對(duì)社會(huì)(hui)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)(he)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎(rong)條(tiáo)(tiao)件。

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1、🏮 后续如何演绎🎒🍋🍄💟🍉？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩱🥥💓🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕💝🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋💝🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠🥾🥦，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅🧅👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿👄，更多采取观望、被动跟随策略👚👠🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒，7月中报业绩期🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄😈👄。

2、AR/XR眼镜(jing)则在轻量化(hua)和佩戴舒适性方面表现(xian)卓越。其显示模组结构(gou)小巧，却能带(dai)来影(ying)院“巨幕”级的观影体验，即(ji)便插入带有(you)度数的镜片，眼镜的整体外观依(yi)然时尚美观。