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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收(shou)益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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