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熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)(hua)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者(zhe)佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的(de) 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)(zhe)一比例創(chuàng)下新高。勞動者(zhe)需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦(dan)資金投入儸斯計劃，其增值(zhi)部(bu)分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)(wu)需繳稅。

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盈利方面🍒🥾💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💕，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥🩳，资源品👚💝🍅、必需消费、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👚🥕😠👠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕💞🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🎒💗🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍，如汽车😈、光伏🥝🥔👡、自动化设备等🥿🍅🍑👙；3）消费服务领域🍋🥭💕，受益于扩消费政策提振👜💯🥝💞、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋🥬🥭🍓、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡🍈🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🥕，叠加供给刚性或受限😠🌽，中报业绩有望边际改善。

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天(tian)风证券表(biao)示，海外算力产业链高(gao)景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦(ca)的冲击，反而(er)相关产业链的基本面共振更强(qiang)，持续看好海外(wai)算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为(wei)年度投资主线，仍然看(kan)好AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年(nian)或成(cheng)为国内AI基础(chu)设施竞(jing)赛元(yuan)年以及应用开花结果之年(nian)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥕🥒🩱🍊，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😈，供需增速差为0.78%🥭。上半年受关税扰动影响🍄🩳🥕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧡💖💌。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍎。然而，基于当前相对积极的货量🌽🍄，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🤍，08合约仍具基差修复空间💞🍅。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🎒，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰💘👞，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💔。同理💞🍑，从月间套利视角观察💝🍊，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍍🧡👅💖，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🎒🩱，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍋。

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