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“7月市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力。”招商证券指出。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👞😡🥦，光学与显示模组领域成本占比25%👝💋👢，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学😻👡、腾景科技👗👗🥒、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电(dian)受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承(cheng)压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放(fang)缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🤬。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上💋，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线🩲👘🍌，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”