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发改(gai)委：第三批消(xiao)费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改(gai)革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月(yue)份下(xia)达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调(diao)有关方面，坚持(chi)更加(jia)注重持续性和均衡性原(yuan)则，分领域制定落实到每个月、每一(yi)周(zhou)的国补(bu)资金使(shi)用计划，保障消(xiao)费品以(yi)旧换新政(zheng)策全年有序实施。

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伊朗司法(fa)总监埃杰(jie)伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望(wang)伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能(neng)机构(gou)的(de)合作。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥕🥝👛🤍👢，不再单纯聚焦降准降息👞💗💟，而是强调政策整体的灵活调整👠💔🍄💗。

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TMT领域在AI创新持续驱动下😈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍆🥦👛；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4😠🧡🩰💝、5月分别增长20.2%💛💛🍈🩰💋、33.4%💘💝🥭。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💋🍓🥿💌，业绩有望改善🍈💗。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥬，上证50上涨1.27%👛🎒👛，沪深300上涨1.95%👡，中证500上涨3.98%🍊💋🥒🩰，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👄🥾，北证50指数上涨6.84%。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期資金入市(shi)+低利(li)率時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期(qi)邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰各(ge)方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。