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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮(lun)动混(hun)乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲(chong)击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未(wei)随指数修(xiu)复至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将(jiang)持续。

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2、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。