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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费💝🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👡🥻😻🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍒💘👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱💘。上半年😡👚💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬👞。风格方面🧅🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍊，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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1、車(chē)品覺(jué)此前在內(nèi)地工(gong)作、生活超(chao)過(guò)10年，曾就職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他(ta)迴(huí)到香(xiang)港，“咊(hé)杭州到香港，轉變(biàn)太大了(le)。內地早幾(jǐ)年已經(jīng)在髮(fà)展大數(shù)據(jù)、人工智能、雲耑(duān)，而香港數字經濟(jì)連(lián)影子都沒(méi)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才，而單(dān)拎AI來(lái)看，人才就更難(nán)求了。”

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端(duan)大型语言(yan)模型所需的数据中心。如今，该(gai)公司又投入数十亿美(mei)元，旨在挖走顶(ding)尖人才和技术，以在(zai)人工智能大战中抢占先(xian)机。