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从中长期角(jiao)度，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中(zhong)和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如(ru)菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👛👚👠。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未(wei)披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱(ju)增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期(qi)披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督职责，若(ruo)公(gong)司因(yin)前述事项被终止上市，公司(si)第十(shi)二届董事会、第(di)十一届监事(shi)会全体成员应负有不可推卸的法(fa)律责任。”

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2、目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前(qian)披露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一定的影响外，也对行(xing)业和风格的选择(ze)产(chan)生影响。