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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍆🤬🤍🍅、港股通消费等👢🧡。

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在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏(kui)阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于(yu)转为盈利状(zhuang)态后，投资的信心将会(hui)持(chi)续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和(he)投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在(zai)籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科(ke)技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜(xi)瑪” ）控股(gu)權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司(si)股(gu)票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期(qi)一）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本(ben)次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的(de)估值尚未最終確(què)定，本(ben)次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控製人(ren)髮生變(biàn)更。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期👙，Meta🍓、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍎💗，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👄🩳🍑。

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1、“天下没有不散宴席🩰💞🍏💕🍑，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👙🥥🍋🥬，三个多月时间真快🥦，感谢各位热爱艺术的朋友指导😈👜🍌🍉🍋。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应💘👘、海外流动性环境变化💓🥝😈🥝、增量资金及风格交易热度🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛🍆🥾，第一🧄🥕，从历史来看🥦🥻，近十年7月市场风格相对均衡💯😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三🥻😻👛👅👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🍄🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥬🍋。对7月的风格指数推荐如下：