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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥬。

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下半年债市或仍(reng)较为(wei)震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四(si)季度如果(guo)降息落地(di)可能对应(ying)空间有所打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空间，债市利率进一步下行需要宽(kuan)货币进一步兑现。考虑下半年财政(zheng)或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息(xi)落地，债市利率下行空间或有所打开(kai)，但(dan)是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议(yi)：关注(zhu)阶段性空(kong)头(tou)套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲(qu)线走陡机会。

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