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日银与(yu)日元(yuan)：日(ri)银或不急于加息，一(yi)方面等待外部美日谈判的最(zui)终落定。另一方面，内部(bu)来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的(de)主要依(yi)据，加息时点(dian)或进一步延后至 2026 年。在(zai)此(ci)基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡(dang)。

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2、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。