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当前🥾💌，A股市场尚未形成明确主线💘👡😈🩰，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看👢🍄🧄🍊，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥕，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济😈👄🍎🥿、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍆🩳，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险。可能(neng)是美国经济下行(xing)超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格(ge)局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主(zhu)題(tí)(ti)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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但6月13日👜，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火👡。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🩰🤬💔，而石油👚、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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1、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)科技ETF（159851）單(dān)日(ri)震盪(dàng)走低，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格收跌1.43%，全天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)(lian)漲(zhǎng)兩(liǎng)(liang)週后，金螎科技ETF（159851）單(dan)週場內價(jia)格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額達(dá)22.87億元，環(huán)比放量超(chao)25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。

2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示💘，截至2023年末🍇，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🤬💗🤍，占比67.63%👜👄🍏；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%👠👠🍈；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。