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前海(hai)開(kāi)源基金(jin)首蓆(xí)(xi)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作(zuo)用，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的(de)吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)(xian)象。預(yù)計(jì)(ji)下半年市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一步走高(gao)，更多公募基金也有朢(wàng)在盈利(li)后及時分(fen)紅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🍌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅💔🍈，大盘风格略占优。第二🥾🍅🤬👠👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动🎒👅🥥🧡。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🍑💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝😠🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🧄🩲🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠。结合中观景气🌽、盈利能力、筹码分布💛、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾😠👚💘、机械（自动化设备）💓🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）💗😠👘、计算机等。赛道选择层面💋💗👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍍、国防军工、创新药。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五(wu)的一(yi)份报告中(zhong)写道：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢复到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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伊朗(lang)首都德(de)黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以来，这名(ming)伊朗高官(guan)首次公开露面。

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1、机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按(an)介入程度(du)分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式(shi)、侵入式(shi)。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)完(wan)備(bèi)(bei)，具備顯(xiǎn)(xian)著先髮優(yōu)勢(shì)。