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29日一大早，一对(dui)爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据(ju)小朋友(you)爷爷介(jie)绍，刚刚5岁半的小朋友平时(shi)比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的(de)钻石画一眼就喜(xi)欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是(shi)为(wei)了来体验钻石画，孩(hai)子非常喜欢。”

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港(gang)股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👘🥬🥦，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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“繁花书房”里真的有一间书(shu)房，满墙(qiang)的书架里摆满金宇澄从上(shang)海家中(zhong)搬来的(de)各种书。他并不是(shi)一个对藏书(shu)有执念(nian)的人，大多是这(zhe)些(xie)年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者(zhe)来翻阅(yue)。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退👿👞，债市对风险偏好🍈🥕👘、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🥻。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🥒🥻，后续密切关注出口和生产高频数据🥻🍎🍌。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。