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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响(xiang)，美(mei)线运价向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合(he)约逐(zhu)步进入交割月前(qian)可考(kao)虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合(he)约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考(kao)年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的(de)淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝(lv)利润空间引导供给过剩格局持续(xu)压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段(duan)，届时(shi)或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束(shu)，叠加光(guang)伏及汽车排(pai)产回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈(yi)。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬，七至八(ba)月为低点。海内(nei)外低库存(cun)有较强(qiang)底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而消费若出(chu)现超预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险(xian)因素偏多，振幅有走扩可能。