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随着中东紧张局(ju)势缓解，上(shang)周股市(shi)创下历史新(xin)高，能源期货价格回落。但在期权市场的某(mou)些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和(he)宏观经(jing)济动荡进行布局。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科(ke)技(ji)，行(xing)业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、综合以上，行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到(dao)機構(gou)關(guān)註程度最高的前(qian)5大(da)箇(gè)股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)(hui)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。