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在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行(xing)，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。