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2025-06-27 07:24:06 作者：预测未来。

上涨中的(de)追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户(hu)投资者(zhe)占比更高，因此对流动性(xing)和(he)资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指数(shu)从13年高点(dian)112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社(she)融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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