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在“电风扇”式的轮动行情中🥭，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥑👛🤍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥬，呈现出阶段性见顶的信号🌽😡。中长期维度来看💔🥭😈👞，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥾💖，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🩱🩰🧄。但对于重视时间成本的投资者而言👙😈，在短期波动思维下💟💟👡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒💛💔，部分资金逐渐选择止盈💕。同时🥑🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩰🧅👞👘，表明资金开始流出🍈🥔🥦💛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧄，部分资金已经有意愿进行高切低💛🥿。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议(yi)关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新(xin)关注(zhu)政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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1、最(zui)后，毛利率方面，奕(yi)斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释(shi)称，2023 年下滑主(zhu)因“以价换量” 抢占市(shi)场(chang)份(fen)额(e)，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年(nian)通过解决方案组合(he)优化(hua)有所缓解，但整体毛利率依旧处于(yu)低位。

2、2、现货价格(ge)：本周玻(bo)璃现货价格走势同样偏弱，截(jie)至周五，国内浮法玻璃市(shi)场均价1197元(yuan)/吨，较上周(zhou)五的1206元/吨下跌9元/吨。