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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💓🍆，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👅。不过👅🍍👅🍇，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥕👡。

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