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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短(duan)、中、长(zhang)期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百(bai)万个，月环(huan)比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个(ge)百分点(dian)至(zhi) 0.49%。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥾🩱🥾，上海、广州👠🥥🍆👛👠、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日💖🩰，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🤬🍋🍓😈，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破👚🍍🍊，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👛。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💛🍓，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁🍅💋🥔、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立💕💌💯，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🍄💞。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🩳🍅😡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👞👢，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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