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本(ben)周市场各指数全面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业(ye)板指上(shang)涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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根据行业中观景气🥝💌🥬💘、宏观周期、筹码🍓、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥝🍓🍓，本期得分较高的行业主要有工业金属👛👿、汽车零部件、乘用车🍏😡、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险🍉🩱🌽👝🧅、电力、燃气等行业。

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结合细分领域(yu)中(zhong)观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或(huo)边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註(zhu)全市場(chǎng)首隻(zhi)的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的(de)指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件(jian)套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)(ti)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算(suan)、AI+應用等熱門AI賽道。

2、高盛的分析师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯(si)比(bi)和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中(zhong)写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降(jiang)可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显(xian)著干扰；伊朗的回应较为克制；以及(ji)从秋季开始可能(neng)会出现大规模(mo)库存累积。”