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过去两个月港股表现持续强于A股💯🥿🍅，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥑🥕。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👿💔，对应AH股溢价指数从年初145降至128💯💌，处过去5年0.8%分位💞👡🩳。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🍈，同期上证指数2.2%🍎👄，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍓，全球资本市场下跌👘，港股较A股跌幅更深🍄，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👿，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍄🍋🍆👢，显著跑赢上证指数9%🥾，AH股溢价也再度下行，降至历史低位👛😈。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘💛😻，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中😈🩳🌽，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🥬，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎(ding)銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一(yi)一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期(qi)，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行(xing)、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州(zhou)銀行也實現十(shi)年繙倍。

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1、3、庫(kù)(ku)存：週(zhou)內(nèi)LME庫存減(jiǎn)少2568噸(dūn)至197538噸；滬(hù)鎳(niè)庫(ku)存增加724噸至21765噸，社會(huì)庫存增加8噸至39383噸，保稅(shuì)區(qū)庫存維(wéi)(wei)持5000噸。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍒👡🍍🍄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓🤬👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡，获得ROE的抬升🍏👞💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍😈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝👜🍏🌽、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎💋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡🍄🧄😠，下同）和科创板（20%）👢，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍇🧡，包括电子（算力💔👿💔、半导体设备、芯片）😡🍇、信息化（数据库🩱👝🥻🧄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜😠💟、通信（算力服务+卫星通信）🥥。