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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👠，他们表示🤍，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位😻🍍🥬👙，股市可能会下跌🍄🩲。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💋🥿🥭，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🤬🧄，两者的关系往往会转为负相关👛。

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两款豆包语音大模型上新💌👢。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车💓、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🩱🍊🍍，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🥿🍉🍒🍉，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演💕🌽💗🥾、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升💟🍒🍓，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外🥑🍌，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话🥭、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然🥒💌，具有互相附和💟💌、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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週(zhou)五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真相社交” 上髮(fà)帖(tie)稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)(jue)定對美國(guó)科技(ji)公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)的迴(huí)應(yīng)，美國(guo)立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大的所有貿(mào)易談(tán)判”，此后市場(chǎng)從(cóng)盤中高點(diǎn)(dian)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國(guo)商務部長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四晚間(jiān)錶(biǎo)示，已敲定貿易框(kuang)架，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，消息(xi)傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。

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澎湃新闻记者注意到👞👛💌，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前💓💛👙💔，上海在侵入式👠👡、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👞👜💔🍒，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、风格层面💘🍄🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💋👙👢💗，近十年7月市场风格相对均衡🍊👚，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面🥦👿🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌🍉👠🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌👄💌🩱💗，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化👚💟💘。第四👠👠🥥👄🍎，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓👘。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍓💕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠👜。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👘🩰👛💛、贵金属🥒、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😈💌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💓👗💝，也继续强调成长科技板块的回调风险👠👙。