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2025-06-29 07:00:30 作者：闻丞相

维持年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自(zi)由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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