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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白(bai)宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将(jiang)与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增长乏(fa)力。国内政策(ce)聚焦惠(hui)民生(sheng)方向，以旧换新国(guo)补(bu)延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来(lai)了阶段性托(tuo)底与预(yu)期管理作用，但由(you)于(yu)缺乏增(zeng)量资金与(yu)基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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1、截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍏🥿🍉🥬，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍓👅🍋。