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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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