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在上个月的月度观点报告中💯👙🥻，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👅💗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💘，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💟，科技龙指数表现较好。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以(yi)色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、陈茂(mao)波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融(rong)系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资(zi)本市场活动带来变革(ge)，包括跨境(jing)支付。