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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震(zhen)荡(dang)向上的(de)趋势。在上半年(nian)积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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▶ 结合工业企业盈利🍓💌🍇🍌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👗👄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥒🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🧡🥕，算力租赁订单持续落地🍄💟🥬，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛🥦💛，受益于扩消费政策提振🍅💟、电商平台大促😡👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞、农副产品😈🥦🎒💋🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲👛🥾👡；

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在笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追到(dao)底(di)”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造(zao)假相关各方的信号，后续对财务造假和配合造假行为的(de)民事、刑事追责有(you)望继续推进，立(li)体化追责体系(xi)将进(jin)一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账(zhang)会大幅增加(jia)，个人投资者加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始大(da)幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金(jin)进一(yi)步流(liu)入(ru)”的强烈正反馈。这(zhe)个过程(cheng)只要不被(bei)政策或(huo)者其他外力阻断，可以推动指数上行较大(da)的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的(de)特征。

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2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)(ye)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。