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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵(mian)，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計(ji)流(liu)入13.88億元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工(gong)业利润增长2.4个(ge)百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受(shou)国补政(zheng)策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新(xin)政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器(qi)具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健(jian)增长，农副食品(pin)加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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