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而(er)無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要(yao)財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)權重(zhong)指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金(jin)流改善的預(yù)期，進一步提(ti)陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強(qiang)化(hua)的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一(yi)步推動(dòng)(dong)場外資金加大對A股的增持力度。

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1、那(na)么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较(jiao)低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值(zhi)因(yin)为资(zi)金行为出现一定程度(du)的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当(dang)时的主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💗👗💌，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍑😡。叠加环保🩰🥬💌、安监😈🍋🎒、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥕🍇🥿🍌，推动行业格局的优化与高质量发展🍒🍌。