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从中长期角(jiao)度(du)，我们(men)建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设(she)施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费(fei)电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表(biao)明 4 月份(fen)的(de)波动产生了合理且持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部(bu)分时(shi)间里都较为罕见的水平。”

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付(fu)倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况、美(mei)联(lian)储降息节点，国内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🍎🥦，因公司涉嫌信息披露违法违规🧄💞🥾👠，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、據(jù)阿(a)勒(lei)泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微(wei)信號(hào)髮(fa)佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日(ri)，阿禾公(gong)路試(shì)通車(chē)。