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國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支(zhi)增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒💋🧅、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资(zi)者占(zhan)比更(geng)高，外资(zi)占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中(zhong)散户占比66.7%，机(ji)构投资者(zhe)占比1/3左右，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者(zhe)占比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美(mei)元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相(xiang)对港(gang)股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度(du)更(geng)为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金(jin)融(rong)体制率先(xian)受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上(shang)市的(de)企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无(wu)法获(huo)取准确数据，这里以国际(ji)中介(jie)机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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③ 险资(zi)举牌：年内以来，险资累计举牌(pai)15次，以(yi)银(yin)行股居多，银行股的固有特性和在市场利(li)率下降的背景(jing)下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未(wei)来银行股或仍将(jiang)是险资的重(zhong)要目标。

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1、美国(guo)一再强调(diao)它没有参与以色(se)列的进攻(gong)行动，但美国是否会加(jia)入任何针对(dui)伊朗的(de)军事(shi)行(xing)动(dong)仍是一个问题，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道(dao)（Fordow）的(de)关键核设施的(de)火力。

2、市场销售明显(xian)回升，以旧换新相关商品快(kuai)速增长。5月份，社(she)会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费(fei)品以旧(jiu)换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器和音像器(qi)材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具(ju)类(lei)商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。