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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌👘🩳👞， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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美国5月(yue)核心PCE物(wu)价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预期持平(ping)于0.1%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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