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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增(zeng)量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化💟👛，净资产增长率因子🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💔💛🤬。估值类因子中🍑🧄🥥，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💓🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩱🥒🥾，本周综合🧄🍒、通信行业大市值风格显著💗💔。

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沧海横(heng)流，砥柱巍然。向着第二个百(bai)年奋斗目标，向(xiang)着强国建设、民族(zu)复兴的光明前景，一个拥有9900多(duo)万名党员、510多万个基层党组织的(de)世界最大马克(ke)思主义执政党，强有(you)力地领导着(zhe)一(yi)个拥有14亿多人口的(de)东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔。盈利方面👄🩱🤬，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足😡😠💋、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩰🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👡👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈🥦💌🥔、消费电子💗、运营商🥕🤬👗、软件等；2）中游制造领域👞🩱🥻🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬🥦👠👘👛，如汽车、光伏🍆👅、自动化设备等；3）消费服务领域🍏👛💔，如饮料乳品🍄🥔💓、农副产品💝、家电🍎、家具、饰品🤬🥥🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍈🧅🍌；此外贵金属🩱🍋💔🍆、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝👙🥻，中报业绩有望边际改善👗👠。景气方面👿💋🥭，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👚🥕😠，中游制造领域工程机械销售放缓🥭🥔🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥬🤬、行业景气和交易等维度👘🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🍒💞、机械（自动化设备）🧄🍓🥔💋、医药生物（化学制药）、国防军工👠、有色金属（工业金属👗🍅、贵金属、小金属）👘🩳🎒、计算机等👄👅。

2、在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。