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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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*ST同洲2023年度财务报表被年(nian)审会计师(shi)出具带持续(xu)经营重大不确定性和强调事项(xiang)段的无保留(liu)意见审计报(bao)告，其中持续(xu)经营重大(da)不(bu)确定性涉及公司2018年至(zhi)2023年连续多年亏(kui)损，2023年末流动资产(chan)小于流动(dong)负债且累计未分配利润为-18.40亿元；强调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述(shu)责任纠纷系列(lie)案事项(xiang)。年报及年审会计师出(chu)具的审核(he)报(bao)告显(xian)示，截至2024年度报告披露日，前述事项影响已消除。

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从仓(cang)位(wei)管理来看，相较于上周(zhou)，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占(zhan)比依次(ci)为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为(wei)33%、16%；“空(kong)仓”占(zhan)比提升3个百分点(dian)至7%。

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