黑色午夜

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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要(yao)风险虽未完(wan)全消(xiao)除，但(dan)已有所缓解。从关税引(yin)发(fa)的通胀压力，到相互矛(mao)盾(dun)的(de)经济信号和(he)模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目(mu)了然。

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1、4、总结：供需层(ceng)面(mian)驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难有(you)明显减(jian)量，需求(qiu)端变(bian)数仍然较(jiao)大，关注相关政策，目前(qian)看供需层面预期驱动有(you)限。成(cheng)本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持(chi)续回升，焦煤(mei)期(qi)价月涨(zhang)幅近20%，电力(li)成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近(jin)年来新低(di)，下(xia)半年成本(ben)支撑或增强，预计硅(gui)铁期价(jia)重心(xin)较上(shang)半年(nian)有(you)一定上调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相对有限。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体(ti)表现本质上就是中国资产的(de)重估过(guo)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。