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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置(zhi)以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在人(ren)民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素(su)已发生变化，如美联(lian)储进入降息周(zhou)期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👛💯，但丰产预期下👛🍉💯🍓，棉价反弹承压🍄💞，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💯，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨👛🌽💌🧄。综上💕👚，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🍌💌👞🥾👜，再破前低概率较低。展望未来👠🍉👅🩰，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看👄🍅🍓，新棉丰产预期较强🍋，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾👡🥿、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🧅🥻，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍌🥕。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🥝🍇🌽💓，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求👛🩲🍉🍊。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高👄，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🍊，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🥭，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强💖，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🍉，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👙，不足以支撑棉价持续上行🧅，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。