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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💯💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍅🍌😻👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍊🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥬👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍈💛💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👄🍑💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🥻🌽🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍊，类似现象在2020年也出现过🎒💌👞🥬👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、► 成长型回报：科技🩱💘🍌🍒、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥥💓，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍌，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥥，A股却相对缺乏🤍🥬👅🥔。