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在其他三家央行中👅，目前在结束了上半年的一连串动作后🥭🥾，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息💕👅，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业(ye)投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万(wan)元的价格转(zhuan)让；2023年(nian)9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给(gei)致尚科技；2023年(nian)11月，赵(zhao)洪军将持有的福可(ke)喜玛2%股权(quan)以200万元的价格转让给致尚科(ke)技，这次股权转让(rang)完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万(wan)元(yuan)，致(zhi)尚科技(ji)在(zai)福可(ke)喜玛股权上(shang)投(tou)入约为5777万元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本(ben)市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否(fou)能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年😈💞💖🍇，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年👢，-4.41%；2020年👗🥻💞，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。