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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩰🍅、医美、量贩零食💞🥒💌😻、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💓、新消费崛起💌💋💟🍊、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍒👛💔💝、有色金属、国防军工、商贸零售💟🍆🧄、美容护理、化学制药等”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍍🍏💞🤬，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓。本周沪指的“三连阳”👙👿💯👿🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍌💋，年内指数有较大可能性突破去年高点🍆👠👄👜，但短期而言💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👝🍊👝，更重要的是判断风格🍑💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓🩰🍏。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额🍄、社会零售商品额🥭💕👅🥑、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩱👠🥬，总需求依然保持稳定🥑😈🥬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥒。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍇🍌😈😈。

2、這(zhè)(zhe)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品交(jiao)易顧(gù)(gu)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)(fa)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)(dui)市場。