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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月(yue)的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有(you)朢延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增(zeng)速或改(gai)善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績(ji)有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬(shu)、燃(ran)氣、電力(li)、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🧡💯。或者推出新的板块👝👘🥾💋；例如2009年推出创业板🍊🍅💓、2019年推出科创板。

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1、供应：锂资源供应端来看🍉😠🥿💟，截止6月底👜🧅，仍未有新增矿山减产/停产消息👗🩰👞，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💗💋🍎💘，可关注NAL和Wodgina项目情况😠👗；此外🩳🍆🍍👙👛，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🥬👚，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE😻，如果考虑回收🍒、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💌🍅，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产💞🍎🥻🥝、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产🍉👠🎒🥿，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡🥭🍄、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍌🍆、道县湘源Q3计划投产😠💟🥭、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👡👝👄😈。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥾🥝，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💗👅🥒，另一方面🍈💛💓🥑，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💟。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🧄🤬🤍，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。