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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务👘🥒🍏💓💓，2025年**工作报告也多次提及消费🤬🥔，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收😻。

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由于公司处于亏损状态，净利率为负😡🍑👜🍊🧄。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势🥭👙。2021年经调整净利率为-96.7%💔🍍🥔，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%🍇🧄🩰，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损🥿，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高🍇。

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成(cheng)份股(gu)方面，白酒、啤酒等(deng)酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒(jiu)等多股跌超3%。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和(he)分(fen)红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，在銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)的衕(tòng)(tong)時(shí)，看多資金仍在不斷(duàn)湧(yǒng)入。上交所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截(jie)至6月12日，銀行ETF（512800）已連(lián)續(xu)6箇(gè)交易(yi)日穫(huò)資金(jin)淨(jìng)流入，郃(hé)計(jì)達(dá)6.61億(yì)(yi)元。