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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车(che)等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性(xing)充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月末上涨后(hou)A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联(lian)储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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2、库存(cun)端，预计(ji)下半年库存先(xian)降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际(ji)宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持(chi)低库存管理，波动区间不大。