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各位(wei)媒体(ti)朋友们，大(da)家上午好！很高兴参加今天的(de)新(xin)闻发布会(hui)。下面我(wo)先通(tong)报一下5月份主要经济指(zhi)标数据情况，然后回答大家关心的问题(ti)。

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尽管多数通胀指标显示回归目标区间🥝👠🍏，但市场与**决策层面对未来走势的解读仍不一致。葡萄牙央行行长森特诺提醒，通胀率可能在明年年初接近甚至低于1%🥭👢👅，让人联想到疫情暴发之前欧元区持续多年低通胀甚至通缩的风险。与之相反的是，爱沙尼亚央行行长穆勒则表示🧡💘🍈🥭，目前并无价格失控或急剧下行的迹象，欧洲央行2%的通胀目标已基本达成🧅👄😻。

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以这(zhe)样的视(shi)角看待短期(qi)休整，区(qu)域(yu)冲突只是(shi)触发(fa)因素，休整的核心还是结构性(xing)行情(qing)已演绎至低(di)性价比区域。新消费和创(chuang)新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的(de)意愿下降。同(tong)时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳(wen)定性(xing)本就下降，借(jie)区域冲(chong)突顺势(shi)休整。

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下半年(nian)政策放松(song)有(you)望对冲关税影响。货币政(zheng)策方面，欧央行利(li)率(lv)已经在中(zhong)性水平，但若经济恢复疲(pi)软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信(xin)心和(he)风险偏好的恢复。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市(shi)上半場(chǎng)金螎(róng)再(zai)通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹(zhang)牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的(de)噁(ě)(e)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)(huan)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小(xiao)盤成長的啞鈴型配寘思路。

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