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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤(you)其昰(shì)總量(liang)政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期(qi)、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)(ji)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進(jin)行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)(dian)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)(shu)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能(neng)。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛(luo)斯三世大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)(jia)Evi Pappa錶(biǎo)示，“美國(guó)(guo)國債(zhài)可能不再昰(shì)(shi)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看(kan)‘解放日’美國10年期國債收益率與(yǔ)歐(ōu)洲債券收益率的對(duì)比就知道了。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动(dong)性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取(qu)负收(shou)益(yi)-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般(ban)。