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“很多跨国企业的(de)全球(qiu)化战略中(zhong)，将中国定位为‘必(bi)赢战场’，这充分体现了中(zhong)国作为长期主义投资(zi)热土所具有的(de)强大(da)吸引力。中国通过(guo)系统性营商环境改(gai)革与制度型开放举措，构建起政策可(ke)持续性与监管透明度的双重保障(zhang)，为(wei)全球(qiu)资(zi)本提(ti)供了可(ke)预(yu)见的稳健发展空间。例如，今年(nian)4月，丰(feng)田汽车与(yu)上(shang)海签署了战略合作协议，总投(tou)资146亿元将在(zai)上海设立独资(zi)工厂，生产雷克萨斯纯电(dian)动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧元建设湛江(jiang)一体化基地，计划(hua)2030年完工，这是历年来中国最大的外资投资(zi)项(xiang)目之一。这些举措(cuo)正是以行动诠(quan)释了(le)跨国企业对中国(guo)市场的深度(du)看好。”

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对于这种现象(xiang)，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单(dan)，研究创新药比新能(neng)源的门槛要高得多。但两(liang)种产业的升级路径是相通的(de)，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早(zao)期以(yi)license in模式把海(hai)外产品引入国(guo)内，经过(guo)七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的(de)逻辑(ji)就(jiu)是“出海预(yu)期”。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😈😻🥔，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🧡👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥦🍈💟🍌，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👘💘💛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🩱💯🌽。中长期维度来看🍈🍅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👘，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👅，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💗🧄👿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💌🍅。同时💞🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💓🥕🌽💔，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍆、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💋🥦，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、吃喝(he)板块近期持(chi)续(xu)回(hui)调，但于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前(qian)期(qi)的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力，资金对(dui)行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。