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随着中东紧张局势缓解🥥🥻，上周股市创下历史新高🤍💓🩳，能源期货价格回落👞🩲。但在期权市场的某些领域🍉，仍有紧张迹象🍈💗，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下，市场(chang)终于突(tu)破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市(shi)场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多(duo)盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的(de)信心将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对(dui)盈利方式和投资工具的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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1、美股三大指数上周五(wu)集体收涨，道指涨(zhang)1%，标普500指(zhi)数涨0.52%，纳指(zhi)涨0.52%。其中(zhong)，标普500指数、纳指均创(chuang)历(li)史新高。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英(ying)伟(wei)达、Meta涨超(chao)1%，苹果、英(ying)特尔小幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨(zhang)超15%，创四年来最大单日涨幅。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇，分别以25/3/20😡🍆🥔、25/6/12为界💓😈🥝💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍓💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🌽🩲👛😡、电网设备👡、工业金属🌽👞👗🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋😈🥻🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属👛💔💌。

2、此前，Meta 已向人(ren)工智能初创公司(si) Scale AI 投资(zi) 143 亿美元，并聘用了该公司(si)的首席执行官兼联合(he)创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协(xie)议。